12月23日，国内领先汽车内外饰模具供应商超达装备（301186，SZ）在创业板上市。
资料显示，超达装备成立于2005年，主要是做模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。据悉，超达装备与佩尔哲、佛吉亚、安道拓等全世界汽车内外饰供应商，以及申达股份、长城汽车、吉利汽车、比亚迪等本土汽车内外饰供应商及整车厂商建立了长期稳定的合作关系。
根据招股书，超达装备这次发行总数为1820万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，发行价格为28.12元/股，发行市盈率为35.99倍。超达装备拟募资4.45亿元用于汽车大型复杂内外饰模具扩建项目和研发中心扩建项目。
此前，董事长冯建军在投资者见面会上表示，本次在创业板发行上市，是超达装备发展历史上的一次重要跨越。公司将以本次发行上市为契机，加强完善自身发展，在合理控制经营风险和财务风险前提下，继续加强技术开发和研发创新力度，逐步扩大经营规模，完善服务体系，以稳健、持续、优良的经营业绩回报广大投资者。
汽车模具被誉为“汽车工业之母”，是完成汽车零部件成型、实现汽车量产的关键装备，在汽车的开发、换型中担负着重要职责，汽车生产中，90%以上的零部件需要依靠模具成型，我国有1/3左右的模具产品为汽车行业服务。
根据中国模具工业协会的统计，2019年我国国内市场共推出狭义乘用车约780款，按照每款汽车需要内外饰模具价值约3000万元测算，2019年我国汽车内外饰模具市场需求超过234亿元。
超达装备坚持产品和技术的持续创新，重视研发投入，多年以来在模具领域深耕细作，积极拓宽新技术、新产品，并延伸开发了汽车检具、自动化工装设备及零部件业务，模具、检具、自动化工装设备及零部件构成了公司主要营业业务的“一体两翼”。
在模具产品方面，超达装备目前可为客户提供包括汽车内外饰中的仪表板、顶棚、地毯、门板嵌饰板、中央通道、左右侧围、备胎盖板、行李箱内装件、发动机舱内装件、车内隔音隔热件等软饰件模具，以及座椅中的靠背、坐垫、头枕、扶手等发泡件模具在内的一系列模具产品。
在汽车检具产品方面，超达装备产品有小型检治具、汽车内外饰及总成检具和汽车主模型检具。近年来，超达装备主要客户已覆盖上汽通用、上汽集团、吉利汽车、一汽大众等知名汽车整车厂商。
在自动化工装设备产品方面，超达装备产品有水切割及冷却托架、非标工装设备及自动化生产线三大类。依托公司模具业务积累的优势以及对自动化工装领域持续的研发投入，公司自动化工装设备产品品种类型逐渐向“大型化、复杂化”发展，平均单价及出售的收益不断提高。
据介绍，超达装备的主要客户为国内外知名汽车零部件企业，产品定位于中高端市场，具备为汽车整车厂及汽车内外饰一级供应商同步开发模具等配套产品的能力，并可为客户提供“模具、检具、自动化工装”的整体解决方案。
同时在汽车软饰件和发泡件模具领域，超达装备的研发、设计、生产能力均处于行业第一方阵地位，并实现了规模化出口，是中国领先的汽车软饰件和发泡件模具供应商之一。
超达装备称，2020年度，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司营业收入较上年小幅上升，净利润有所下滑，但下半年生产经营及财务情况已有明显好转。2021年1-6月，随着国内疫情防控趋势的向好以及销售渠道的开拓，公司营业收入和净利润均较上年同期有所提升。
根据招股书，报告期内，超达装备外销收入分别是2.13亿元、2.08亿元、2.01亿元、0.81亿元。其中，欧洲区域出售的收益占据大头，占比分别为54.25%、57.44%、54.20%、56.14%；北美区域出售的收益占比分别为39.67%、31.14%、22.92%、27.99%。
这是因为欧美地区是全世界汽车工业主要聚集区，超达装备与欧美客户合作历史时间比较久，客户规模通常较大、商业信誉较高。而公司向欧洲区域销售的国家较多且相对分散，最重要的包含法国、德国、英国、波兰、捷克、西班牙等；向北美区域销售的国家最重要的包含美国、墨西哥和加拿大，向非洲地区销售的国家主要为南非共和国。
据了解，受2018年9月美国对国内部分产品加征一定的关税以及新型冠状病毒肺炎疫情持续的影响，超达装备2019年度、2020年度对美国的出口出售的收益慢慢地减少。报告期内，公司对美国客户出售的收益分别为6522.78万元、4808.91万元、3511.04万元和1713.32万元，占主要经营业务收入的占比分别是14.16%、10.82%、7.81%和8.07%。
不过，2021年1~6月，超达装备对美国客户实现出售的收益1713.32万元，较上年同期的1165.77万元有所提升，主要系当期公司与申达股份下属的美国傲锐的合作逐渐深化，对其出售的收益规模有所增长，而美国AAF、EFP等客户出售的收益亦有一定提升。因此，虽然加征一定的关税对公司美国市场销售规模产生了一定影响，但公司在美国市场的业务仍然稳定。
另一方面，超达装备近年来在亚洲市场、非洲市场的开拓初见成效，印度汽车内饰件供应商Supreme Nonwoven Industries Private Ltd、马来西亚汽车内饰件供应商Menang Nusantara Sdn Bhd加大了对公司产品的采购。报告期内，公司还向南非KAP、摩洛哥泰佛、南非安通林、南非傲锐、南非佛吉亚、摩洛哥Promaghreb、南非Imvusa、南非安道拓销售汽车内外饰模具、汽车检具及自动化工装设备。
据介绍，超达装备非洲市场客户开拓方式包括通过该客户处于同一集团内的全球其他区域客户介绍取得订单和主动接触开发取得订单两种方式。2021年1~6月，公司对南非客户出售的收益占比会降低，根本原因系上年度对南非傲锐销售多套自动化工装设备的金额较大，而本年度因受疫情影响，相关客户订单下达的节奏有所放缓所致。
招股书显示，超达装备是EPS（可发性聚苯乙烯）、EPP（发泡聚丙烯）发泡模具行业标准《EPS、EPP发泡模技术条件》（JB/T11662-2013）的制定者，拥有“江苏省企业技术中心”和“江苏省大型复杂模具工艺及制造工程技术探讨研究中心”，于2020年被江苏省商务厅授予“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。
超达装备系高新技术企业，具备原始创造新兴事物的能力并拥有自主知识产权；注重新技术的研发与创新，重视研发投入。报告期内，研发费用分别为3510.50万元、3509.24万元、3459.24万元和1595.81万元，占据营业收入比例分别为7.41%、7.84%、7.66%和7.32%，新增专利数量分别为21项、29项、25项和4项。截至报告期末，超达装备共拥有128项专利，这中间还包括63项发明专利和65项实用新型专利。
尤其是在汽车内外饰模具中的软饰件与发泡件模具领域，超达装备的研发、设计、制造能力处于行业领头羊。公司掌握了汽车内外饰模具中的各类软饰件热压成型模具和PU、EPP发泡模具研发、设计、制造的核心技术，形成针对此类产品的“设计规范”数据库，建立了较为完备的工艺技术标准化体系。
据悉，超达装备此次募集资金约4.45亿元，大多数都用在汽车大型复杂内外饰模具扩建项目和研发中心扩建项目。
其中，汽车大型复杂内外饰模具扩建项目主要是做汽车大型复杂内外饰模具产品的生产，根据目标市场和公司发展规划，该项目建设完成投产后，可形成年新增各类汽车大型复杂模具1550套的生产能力，正常年可实现营业收入2.30亿元，年税后净利润3810.47万元，内部收益率是11.54%（所得税后）。
超达装备表示，通过本次募投项目，公司汽车大型软内饰成型模具、汽车大型软内饰冲切模具、汽车座椅发泡模具的产能以及关键生产设备的精密度、自动化水平以及加工效率将得以有效提升，有助于公司逐步优化升级产品结构，提升产品的质量，提升产品的附加值，巩固公司的核心产品竞争力及整体竞争优势。
另外，人才始终是公司发展壮大的源泉。超达装备表示，公司坚持采用现代化的管理模式，以“内部培养、外部引进、优化提升、梯队建立”为原则，逐渐完备人才引进、培养、选用、激励等机制建设，着力构建一支与公司业务发展相适应、专业结构符合常理、梯度构成适中的高素质人才队伍，为实现公司战略发展目标提供有力的人力资源体系支撑。
其中，超达装备将重点引进有着非常丰富行业经验的高级管理人员、具有复合型知识背景和实践开发设计经验的技术人员，一直在优化人才结构。同时，公司将继续与高等院校合作建立实习基地，大力培育和储备专业方面技术型人才；积极开展产学研合作项目，加强人才交流合作。此外，公司将继续完善员工培养和激励机制，做好员工职业生涯规划，构建和优化合理的人才梯队。文/库鸣佳
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